中国黄金集团市场化债转股圆满收官

标志着中金黄金非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成。至此，中国黄金市场化债转股项目圆满收官。 

响应国家号召

创新实施方案

　　本次市场化债转股是中国黄金响应党中央、国务院号召的重要举措，是践行中国黄金高质量发展理念的具体措施，得到了国家发展改革委、国务院国资委、中国证监会的大力支持与指导。本次项目方案以中原冶炼厂为标的，引入战略投资者增资减债，中金黄金购买投资者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权，同时募集20亿元配套资金，总交易规模达105亿元，是资本市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案，属于重大无先例，得到了各监管部门的高度评价，国务院国资委党委书记、主任郝鹏对项目给予了充分肯定，具有很好的示范效应，为资本市场树立了典范。

克服多重困难

获得超额认购

　　2020年初，再融资新政实施，A股再融资市场出现井喷，募资需求陡增，市场竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情影响，市场信心不足，导致本次配套融资工作难度加大。在中国黄金领导鼎力支持和亲自协调下，经各方努力，克服多重困难，通过与投资者互访、一对一、一对多、现场路演及电话沟通等多种方式，疫情期间先后与多家投资机构进行深入交流与沟通，随时关注投资者关切，及时解答并书面回复投资者问题，为募资发行做好充分准备。 
       7月以来，国际金价不断攀升，A股市场表现向好，中国黄金抓住有利时机，果断决策，及时启动发行，并于7月24日完成申购簿记。按照价格优先、规模优先、时间优先的发行原则，最终7家投资者成功获配，实现了20亿元配套融资足额募集。

实现圆满收官

助力集团发展

获得市场认可，提升企业形象
 
       本次募集配套资金发行过程中，境内外、国资及民营、个人及机构等各类投资者积极参与，共收到17家投资者报价，认购总额达47.98亿元，认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股，体现了资本市场对于中国黄金债转股项目的高度认可，提升了中国黄金及中金黄金企业形象，也标志着中国黄金市场化债转股项目圆满收官。

优化资本结构，实现健康发展
 
        在前期债转股引资46亿元的基础上，本次募集配套资金20亿元，中国黄金资产负债率由65.93%下降至64.80%，降低1.13个百分点；中金黄金资产负债率由50.27%下降至47.87%，降低2.40个百分点，实现资产负债率大幅降低，在项目前期运作基础上，进一步优化了资本结构，有效促进了提质增效，为可持续健康发展奠定坚实基础。
引入国有资本，实现强强联合

       本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有资本，建立了战略合作伙伴关系，有利于保障国有资本对上市公司的控制力，有利于国有资本保值增值。同时，也为中国黄金及中金黄金与众多战略投资者强强联合，在更多领域、更深层次的合作与协同发展奠定了坚实基础。

　　中国黄金市场化债转股圆满收官，标志着资本市场第一单债转股创新优化方案实施成功，是各监管部门支持引导、集团领导班子集体智慧及各方精诚合作、共同努力的丰硕成果，彰显了中国黄金综合实力和发展潜力，也将助力中国黄金获得更广阔的发展前景，向具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团迈进。